Психологическая детективная история является продолжением предыдущей части. Советские контрразведчики решили, что не будут прекращать игры с противником и привлекают перевербованного шпиона по фамилии Тульев, который находится в заключении. А в западном разведцентре опять появляются шифровки подписанные «Надежда»…