После гибели цивилизации, какой её знает человечество, мир вновь наполнился магией и монстрами. В этом новом, опасном мире, где законы природы и морали изменились, могущественная ведьма Серая Элис получает тайное задание от королевы последнего города Земли. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли — загадочную и полную опасностей территорию, где скрыты древние тайны и источники силы. Серая Элис, обладая выдающимися магическими способностями, знает, что её миссия не будет лёгкой. Её проводником становится таинственный Бойс, человек с загадочным прошлым и глубокими знаниями о Потерянных землях. Вместе им необходимо найти источник силы, способный превращать человека в зверя, прежде чем полная Луна озарит небо. Это не просто задача — это испытание, которое может изменить их судьбы навсегда. На их пути стоят не только опасности Потерянных земель, но и безжалостная армия крестоносцев, преследующая их с единственной целью — уничтожить. Каждый шаг становится борьбой за выживание, и за каждым поворотом их поджидают порождения тьмы, готовые напасть в любой момент. Серая Элис и Бойс должны использовать все свои силы и смекалку, чтобы выжить и выполнить задание. Однако у Серой Элис есть секрет, который она скрывает от своего спутника: она знает, что каждое желание, которое она исполняет, имеет невообразимые последствия. С каждым решением, которое она принимает, она рискует не только своей жизнью, но и судьбой тех, кто её окружает. В процессе их путешествия Элис начинает осознавать, что её магия может быть как благословением, так и проклятием, и что истинная сила заключается не только в способности исполнять желания, но и в умении принимать последствия своих действий. С каждым испытанием, с которым они сталкиваются, Серая Элис и Бойс становятся всё ближе друг к другу, и их отношения начинают меняться. В конечном итоге, им предстоит не только найти источник силы, но и разобраться в своих собственных желаниях, страхах и истинной природе магии, которая окружает их. В этом опасном мире, полном тьмы и света, они должны решить, что действительно важно, и какова цена их стремлений.