Для осуществления своих коварных планов злая колдунья должна получить сына сапожника Якоба, мальчика с добрым сердцем. Якоб не хочет принимать участия в ее злодеяниях. За это ведьма решает превратить его в карлика. Он попадает на семь лет вперед…