1189 год. Третий крестовый поход, во главе которого стоял Ричард Львиное Сердце (Балуев). Оправившись после тяжелой болезни, король приказывает продолжить поход на Иерусалим. Противники замышляют злодейское убийство. Рыцаря Кеннета (Жигунов) из Шотландии обвиняют в измене, и король приговаривает его к смерти. За Кеннета вступается султан Саладин (Джигарханян), пригрозив ославить Ричарда, если тот не пощадит рыцаря. Ричард пощадил Кеннета, отдав его в рабы Саладину и потребовав, чтобы тот никогда не появлялся на его пути. Но Саладин посылает Кеннета Ричарду в подарок, переодев его арабом и накрасив лицо черной краской. И как раз вовремя: Кеннет расправляется с посланником, подосланным тамплиерами убить Ричарда. Как сложатся дальнейшие отношения рыцаря Кеннета, Саладина и Ричарда Львиное Сердце, любители приключенческо-исторического жанра узнают сами.