Донской казак по имени Емельян Пугачев распрощался с детишками и супругой и скрывается. Старец по имени Филарет дает благословение на руководство восстанием и дает ему имя — царь Петр Федорович. С крепостниками восставшие безжалостно расправляются. Царицей собирается специальный отряд, в цели которого входит расправа с бунтовщиками. Предатели Емельяна выдали и теперь, он в железной клетке пересекает Россию.