В центре сюжета два молодых человека: Ренато и Альбен. Они вовлечены в заварушку, где становятся объектом преследования шпионов и различных спецслужб. Оказывается, Альбен, сам того не зная, заполучил микрофильм, представляющий огромный интерес для некоторых госструктур. Наши герои нажили себе очень влиятельных врагов. Пытаясь спастись, они приезжают в Италию, в Сицилийские горы, где живет мать Ренато. Здесь Альбен переодевается женщиной и выдает себя за жену Ренато. Перевоплощение столь удачно, что один из местных соблазнен новоявленной красоткой. Однако шпионы не заставят себя ждать…