Джон Персон – многообещающий актер, карьера которого забуксовала и к тому же он оброс горой долгов. Странный эксцентричный сосед предлагает решить все его финансовые проблемы, если он сможет просто доставить обычный дипломат голубого цвета загадочному человеку, ждущему в отдаленном пустынном городке Бейкер. Доведенный до отчаяния он соглашается и отправляется в путешествие, которое доставит его в другой мир...