Главные события фильма разворачиваются вокруг двух психически больных мужчин, бежавших из американского сумасшедшего дома. Боб – любитель детективных романов, убежден, что он шпион и секретный агент ЦРУ. Джек же страдает раздвоением личности: до полуночи он мужчина, а после – женщина, что явно сказывается на его поведении в течение суток. Прячась от больничного персонала, занятого поиском беглецов, Джек и Боб натыкаются на третьего сумасшедшего, который объявляет себя генералом. Взяв агента ЦРУ и транссексуала под свое командование, генерал отправляет «секретных агентов» в Россию для срыва позорного договора Америки с СССР. В страну друзья летят на воздушном шаре. Перелетев границу, шпионы приземляются на обозначенном месте. Джек и Боб даже не догадываются, что на самом деле они оказались в российском сумасшедшем доме…