Как-то раз, в свое 168-летие доктор Фу Манчу собирается проглотить эликсир молодости. К сожалению, его неуклюжий слуга лишает его такой затеи, разбив флакон чудесного снадобья. Для того чтобы сделать новое снадобье, необходимо два бриллианта: один из которых является жемчужиной короны Англии, а другой звездой Ленинграда. Но, на удачу, полицейский Нейланд Смит бодрствует. Теперь они снова оказывают сопротивление друг другу. Однажды померившись, чтобы припомнить былые времена Фу Манчу предлагает своему неприятелю немножко зелья…