Инспектор Скотланд-Ярда Нэйланд Смит, злейший враг Фуманчу. Чтобы избавиться от него, он похищает пластического хирурга и заставляет внешность одного из своих людей, полностью переделать, чтобы получился двойник Смита. Это нужно для того, чтобы убедить всех, что инспектор сошел с ума и стал убийцей.