Нью-Йорка. «Гнилое яблоко с сюрпризом» оперативный работник ФБР Майк Тоцци, является членом банды Большого яблока. Он спецагент, который работает под прикрытием, который внедрен в банду Беллавита и Станционе. Наш герой идеально подходит к этой работе, ведь он вырос на улице. Он видел и знает, что такое жестокость и нужда. И он такой парень, что за словом в карман не полезет. Есть простое правило о том, чтобы не смешивать работу и личную жизнь. Но Тоцци нарушил это золотое правило, тем самым подставил своего друга Катберта Гиббонса. Что было далее, смотрите сами.