Завести новых друзей гораздо проще, чем потом их удержать. Первый друг Потапыча оказался дурным человеком, которого вскоре посадили в тюрьму. И теперь медведь оказался в полном одиночестве, сильно страдая от этого. Однако Миша оказался гораздо лучше. Не смотря на то, что его водка была не очень хороша, их жизнь стала напоминать одну сплошную увлекательную вечеринку…