Главный герой картины – Джей Гробарт, чья жена-индеанка по имени Танцующая Кошка, была изнасилована и убита. Когда Джей вместе со своими напарниками грабит поезд, то, помимо добычи, захватывает и свидетельницу их преступления, девушку по имени Катерина, которая сбежала от своего мужа-тирана. Вместе с награбленной добычей преступники возвращаются в индейскую деревню, где когда-то Джей счастливо жил с Танцующей Кошкой… Постепенно он начинает проникаться чувствами к Катерине, которая отвечает ему взаимностью. Однако их счастье находится под большой угрозой – муж Катерины нанял охотника за головами, чтобы тот вернул беглянку домой…