Кинороман о жизни контрабандистов. В нем есть пролог и эпилог. В одном южном городке работает банда «валютчиков», которую возглавляет Шеф и его помощник Граф. Скромному советскому служащему и примерному семьянину Семену Семеновичу Горбункову выпала большая честь, и он отправился в круиз на теплоходе. На этом же теплоходе находится Граф. Граф должен привезти из восточной страны бриллианты, спрятав их в загипсованной руке. Но недоразумение приводит к тому, что драгоценный гипс оказывается на руке Семен Семеновича. После этого такое начинается…