В этот период в Шанхай приезжает деревенский юноша по имени Чжэнь Ма Юн – воспитанный и порядочный парень, который с детства увлекался единоборствами. В большом городе его ждет множество соблазнов, а для того, чтобы хорошо зарабатывать ему предлагают вступить в криминальную группировку, которая жаждет новой крови. Несмотря на выгодность предложения, парень отказывается прислуживать бандитам и мафиози. И этот благородный поступок оценивает лишь один из представителей преступного мира – благородный гангстер Ци Лун, который берет под покровительство парня. Однако отказ грозит Чжэнь Ма Юну крупными неприятностями. Чтобы спасти себя, юноше приходится нарушить данное матери обещание не влезать в сомнительные истории. Ему придется рискнуть своей жизнью, чтобы остановить городских бандитов, готовых на все ради влияния и выгоды.