Торн опасается, что если ей станет все известно, то она не перенесет такой удар. Тем более, что до этого у нее было два выкидыша. Переживающего Роберта уговаривает отец Спилетто, католический священник заменить своего умершего младенца другим, рожавшая которого женщина умерла во время родов. Ребенка называют Дэмиеном и Роберт берет его вместо своего сына. На протяжении последующих пяти лет в карьере Роберта Торна замечается значительный рост и его отправляют заместителем посла в Великобританию.Скоро он начинает осознавать, что вокруг происходят странные события. Во время празднования дня рождения Дэмиена гувернантка сводит счеты с жизнью прямо у него на дне рождения. Потом неожиданно появляется другая гувернантка, а Роберта преследует странный священник, который утверждает, что в его семье воспитывается Антихрист. Роберт начинает думать о том, что тот прав, потому что вокруг Дэмиена действительно разворачиваются странные мистические события.