События происходят в советском союзе. Царит время новой экономической политики. Одесский студент музыкального техникума Костя Иванов увлекается джазом. Это новое музыкальное направление, которое еще не завоевала популярность в России. За такое невинное увлечение ему грозят отчислением. Костя, не задумываясь, выбирает джаз и покидает техникум. Его мечта - создать свой джаз- банд. Он размещает объявление о наборе. Костя знакомиться с двумя музыкантами - Жорой и Степой. Начинается репетиция…Что из этого получится?