Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает бороться за права подавленных животных и пытается раскрыть правду о Волшебнике. В то же время волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и использует преимущества своей популярности. По указанию мадам Моррибл она произносит речи перед жителями Оз, уверяя их в стабильности правления Волшебника. С ростом известности Глинды и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, её начинает беспокоить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь углубляет их конфликт.