Тёмное время настало в Камелоте, неведомые напасти угрожают королевству, у которого больше нет настоящего покровителя и защитника, но Мерлин вернулся, чтобы найти достойную замену королю Артуру, и возможно Джек, уличный фокусник и воришка по совместительству и есть тот, кого он ищет...