Только благодаря Михаилу Тульеву и его действиям, удается не только ликвидировать крупную диверсионную акцию, за организацией которой стоят западные спецслужбы, но и заключить под стражу нацистского преступника. Безопасность резидента снова подвергается смертельной опасности…