Начало 1990-х. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма приобретает подержанный автомобиль «Победа». На этой машине он отправляется в Берлин, чтобы обменять её на шестисотый Мерседес. В дорогу он берёт с собой друга, который планирует продать в Германии старые советские манекены. В Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который убеждает его впервые выступить на зарубежной сцене. Всё это путешествие в немецкую столицу наполнено множеством забавных ситуаций.