Конец XIX века. Юный Кай садится на загадочный экспресс, даже не подозревая, что эта поездка навсегда изменит его жизнь. Вместе с новыми друзьями — отважной Ливией и загадочным Янгом — он оказывается в параллельном мире Карсмении, где им предстоит совершить невозможное: остановить лунное затмение, прежде чем оно погубит оба мира.