Действия разворачиваются в Мексике 70-х годов 19 века. Экспедиционный корпус императора Франции Наполеона третьего вводится в Мексику и при поддержке местных консерваторов, на троне оказывается австрийский эрцгерцог Максимилиан Габсбург. В свою очередь, сверженный предводитель Мексики Бенито Хуарес собирает группы повстанцев. На стороне законного руководителя выступают так же индейцы – мицтеки, во главе которых вождь Медвежий Глаз.