Действие фильма происходит в 1465 году, когда сын шотландского дворянина, Квентин Дорвард, отправляется во Францию. Молодой дворянин должен отвезти туда прекрасную Изабеллу, наследницу богатого графского рода. Квентин становится пешкой в опасной игре двух могущественных правителей – герцога Бургундии и короля Франции – и теперь отважному юноше предстоит пройти опасный путь, полный интриг и предательств. Враги его настолько коварны и корыстны, что готовы на все, лишь бы получить желаемое. Ситуация осложняется, когда Квентин понимает, что юная красавица завладела его отважным сердцем…