1900 год. В Египте полным ходом идут грандиозные раскопки. Долина фараонов превратилась в место паломничества ученых со всего мира. На раскопках встречаются Марк Брэндон и красавица Энн Барклай Мерседес.Марк, один из самых известных археологов мира. Он ученик отца Энн, покойного профессора археологии. Энн рассказывает ему, что желает продолжить дело отца и доказать правоту его теории. В частности она, как и покойный отец, считали, что библейский пророк Иосиф, во время своего путешествия побывал в Египте. И теперь Энн хочет найти следы его пребывания. Кроме того, она полагает, что существует тайное захоронение фараона Рахотепа. Марк и Энн отправляются на поиски. Противостоять героям будут нечестные дельцы, торгующие похищенным из усыпальниц царей, антиквариатом.