Обезумевший багдадский калиф ради собственного удовольствия убивает самых прекрасных девушек города. И теперь спасти красавиц способно лишь чудо… Тем временем на родину возвращается из дальних странствий Синдбад-мореход, который после предательства становится рабом на корабле калифа. Ему предстоит пройти множество испытаний, прежде чем все его враги получат по заслугам, а любовь прекрасной принцессы Бахрейна, очаровательной Шахерезады, станет ему достойной наградой.