На переговоры с индейскими племенами президентом Грантом посылается охотник на индейцев Макайя. Ему предстоит поездка в северную часть Калифорнии и на юг Орегона. Также он взял на себя сопровождение Нэнси Мик в дом ее дяди и тети по дороге на юг. Но им предстоит опасный путь…