Фильм о слепом массажисте Затоичи, который несмотря на свою незрячесть прекрасно владеет мечом, он просто бог меча. Однажды, к нему на сеанс массажа пришел один очень знатный и богатый господин, и Затоичи стала известна тайна его болезни, но приближенные богача всячески оберегают эту тайну, чтобы она не стала известна всем. Поэтому теперь Затоичи находится в смертельной опасности, на него начали охоту слуги господина, настоящие бандиты и убийцы. Спасаясь от опасности Затоичи прибывает в родную деревню заодно поклониться могиле самурая Хиратэ, которого он же и убил в минувшем году. Но и здесь он не может жить спокойно, теперь ему придется разобраться с предавшим его братом Дзатоити, бандитом Есиро, а также слепого воина ожидают прекрасные моменты и первая любовь.