1920-е годы, Вена. Мэри, которой всего девять лет, проживает в доме, в котором достаточно много красивых вещей, но одиноко. Неутомимый шалун Макс, являющийся ее братом, постоянно ее донимает, а горячо ее любящие родители, чересчур заняты, чтобы ей уделять необходимое количество внимания. Мэри на душе очень тоскливо, ей не хватает общения и приключений. К ней в преддверии Рождества приходит любимый дядя Альберт. В подарок он ей принес куклу из дерева - Щелкунчика. Мэри собственным воображением оживляет куклу, в результате чего она оказывается в мире детских грез. Здесь все делается возможным – оживают на елке игрушки, кружатся снежинки как балерины в танце, да елка обращается в целую вселенную, правительницей которой является душевная Снежная Фея, которая напоминает маму…