В моралистической и мракобесной Италии XVIII века барон де Микелис охотится на ведьм, чтобы уничтожить их, часто делая детей последних сиротами. Но это его мало волнует. Охотник на ведьм из фильма «Колдунья приходит ночью: Начало» предан своей идее и верит, что цель оправдывает любые средства. Паола — осиротевшая воришка, действующая по принципу «быстро и безнаказанно». Но однажды удача уходит из её рук. Паолу обвиняют в колдовстве и приговаривают к сожжению на костре. Но в нужный момент появляется Долорес, женщина с болезненным прошлым, посвятившая себя заботе и воспитанию сирот. Она спасает Паолу с помощью мощной магии. С этого момента судьбы двух героинь фильма «Колдунья приходит ночью: Начало» пересекаются. Долорес, по сути, ведьма/бефана: колдует, летает на метле и приносит еду нуждающимся семьям. Долорес знает легенду о Бефане и с нетерпением ждет её прибытия. Согласно преднию, Бефана будет девочкой, способной вызвать улыбку у всех детей. Сбудется ли легенда?