Иванушка отправляется в путь за тридевять земель, чтобы спасти свою возлюбленную от тяжелого недуга. Ему предстоит: победить коварного купца по имени Марко, разоблачить жулика Феди – конокрада, рассеять сомнения волшебника Лукомора и добиться Настиной любви.