Сказ о царе Ермолае и честном сыне его Проше. Как-то раз приснился Проше таинственный сон, о котором он ну никак не хотел поведать своему отцу. Несмотря на всю свою любовь, отдал за это сына Прошу царь зверям лютым. Но спасен был Проша королем из соседнего государства. И влюбился Проша в дочку царя-спасителя – принцессу в исполнении Татьяны Шестаковой. Но украл принцессу нехороший герцог. И пришлось Проше идти на поиски возлюбленной.