Экранизация известного сюжета по мотивам творчества братьев Гримм. Братец и сестрица совсем неплохо жили до той поры, пока их мать не умерла, и отец не нашёл себе новую жену, ставшую им мачехой — та оказалась ведьмой, без конца издевающейся над ними. И когда дети убегают из дому, она делает все родники в лесу заколдованными, а мальчика превращает в оленя.