В один прекрасный день молодого и веселого маляра по имени Макар приглашают в королевский дворец. Там он видит прелестную девушку, которая примеряет корону. Наш герой влюбляется в нее, но был изгнан из дворца. Ему придется пройти через всевозможные трудности и испытания, совершить множество подвигов, и только после этого он придет свататься во дворец к принцессе. Но когда вместо коронованной особы он увидел капризную уродину, то понял, что прелестницей была служанка Катюша.