Замком правит капризная королева, которая по утрам будит весь замок пушечным выстрелом, ядро от которого всегда прилетает в кузницу. Кузнец, проживающий там, и шут при дворе, одной ночью меняют местами жену кузнеца и королеву, чтобы как следуют проучить властолюбивую правительницу.