В основе этого сказочного фильма лежит карело-финский народный эпос «Калевала». Злобная Лоухи, воспользовавшись волшебным плащом, похищает родную сестру кузнеца Ильмаринена, Аннику. В обмен на девушку Лоухи требует от мастера, чтобы тот построил ей особую мельницу «Сампо». Согласившись на условие, Ильмаринен тем самым обрекает весь народ солнечной Калевалы на тяжелую жизнь. Жених Анники, Лемминкяйнен, решает отобрать у злой старухи «Сампо». Ему предстоит пройти немало трудных испытаний, чтобы вернуть родной Калевале солнце, мир и счастье…