На землях Южного Урала жили братские народы, у вождей которых подрастали сын Алтындуг и дочь Ай. Самой судьбой им суждено было полюбить друг друга и жить долго и счастливо. Однако злобная колдунья Мясекай и властелин Катил-Бадтша, мечтая прибрать к своим рукам богатство этих народов, обманом и коварством поссорили их. Чтобы спасти свою любовь, молодым людям придется дать отпор темным силам…