Фрэн Гаррисон – заядлый собаковод. У Фрэны сейчас самый волнительный период в жизни – его такса Данке, не раз побеждавшая на многих состязаниях, ждёт щенят. Однако в процессе похода по ветеринарным врачам Фрэну уговаривают взять на кормление маленького дога. У несчастного щенка умерла мать, Фрэн соглашается помочь ему и её такса кормит дога. Маленький дог растёт, и у него появляются проблемы – он думает, что он такса и, не простая такса, а очень плохая и неправильная. Джим – муж Фрэн высмеивает дога и замышляет необычный план. Джим хочет доказать, что его маленький дог, это не гадкая такса и, что он способен на многие победы.