Шалуны братья Зип и Зап наказаны. Им предстоит лето провести в центре перевоспитания. Заведением под названием «Надежда» руководит неприятный директор, одноглазый Фальконетти, который запрещает игры вообще. Непоседы Зип и Зап решают создать здесь свой Клуб стеклянных шариков. Это вызов взрослым, которые ставят слишком много запретов для детей.