Человек и животное – где та тонкая грань, отличающая творения природы друг от друга? Если эту грань преодолеть, как сотрутся границы, какое существо предстанет миру? Том неизлечимо болен. Его любит доктор Джеки Эддингтон, которая ради спасения возлюбленного использует последний шанс: в мозг мужчины вводится ДНК кошки. Сначала результаты кажутся ошеломляюще успешными. Том получил второе рождение, теперь его чувства и способности стали более отточенными. Например, появилась удивительная подвижность, ловкость, физическая сила и мощная животная энергетика. Но Джеки подозревает, что на этом трансформации не завершены. И вот самые страшные опасения начинают сбываться. Том обрел физическое здоровье, но потерял душу человека. Теперь все живые вокруг – часть смертельной игры. Кто кошка в людском облике, а кто будет мышкой, следующей жертвой настоящего хищника?..