В центре сюжета молодая журналистка Энн. Так случилось, что бесследно исчез ее друг и сокурсник по университету. Теперь у девушки профессиональный и личный интерес разобраться в случившемся. В доме друга Энн находит запись, в которой рассказывается о последней работе молодого человека. Он изучал материалы по секретному правительственному эксперименту, цель которого – найти возможность менять сознание людей с помощью специальной сыворотки. Загадочное вещество изготавливалось на основе мозга умерших людей. Программу свернули, а результаты работы ученых засекречены. Энн обнаруживает, что ее друг нашел формулу сыворотки. Но самое страшное, что он принял ее, после чего пропал…