Отец уже почти потерял надежду, что из сына может получиться достойный наследник и просит, чтобы Том убедил того покинуть Италию и вернуться к отцу в Штаты. Том прибывает на место и подстраивает якобы случайное знакомство в Дикки Гринлифом. Ему предстоит расположить к себе молодого человека и его невесту Мардж. Они сразу же с доверием начинают относиться к Тому, а тот не слишком торопиться исполнить свое поручение. Подружившись с Дикки, они отлично проводят время в джаз-клубе и других увеселительных заведениях. Однако скоро Дикки начинает видеть в Томе что-то неприятное. Все начинает рушиться…