Этот фильм повествует о жизни Мастера Лонга Санга в период нестабильности в Китайской Республике. Доверяясь своей младшей сестре, он преодолевает многочисленные трудности, спасает обычных людей, борется с бандитами в городе, противостоит деспотичным военачальникам, раскрывает дело о пропавшей девушке и отстаивает справедливость в неспокойной стране.