Чейз Мэттьюз пережил настоящую трагедию – потерю жены. Он вместе с сыном Джеффом решает начать новую жизнь на новом месте, чтобы печальные воспоминания так сильно не угнетали его. Отец и сын переезжают в небольшой городок, где Джефф моментально становится жертвой издевательств и насмешек. Но ему также удается найти друга – мальчика Дрю, которому тоже живется несладко. Дело в том, что отчим Дрю, местный шериф, постоянно издевается над своим приемным сыном. С целью как можно сильнее обидеть мальчиков, жестокий отчим убивает любимую собаку Дрю.