Американский физик Майкл Армстронг уже давно занимается разработкой нового вида ядерных боеголовок. Ученому не дает покоя секретная формула его конкурента – лейпцигского физика Густава Линдта, и герой под прикрытием отправляется в Восточную Германию, чтобы, во что бы то ни стало получить формулу…