В 1920-х годах в северном районе Мичигана начинается массовое нашествие насекомых. Это несомненно вызывает беспокойство, особенно когда на фоне этого начинают происходить странные случаи смертей среди местных жителей. Каждый из них умирал, когда вокруг его земель появлялись таинственные мухи. Генри не верит в все эти местные легенды и байки. Однако, когда на его собственной ферме начинают кружить странные насекомые, он постепенно начинает терять рассудок.