Сержанта Гарри Палмера, работающего в Министерстве обороны в службе наблюдения, вызывают к полковнику Россу. Последний подозревает, что кто-то из вышестоящего руководства «сливает» секретную информацию вражеским агентам о британских ученых, и сообщает Гарри, что теперь он будет служить под началом майора Долби. Вскоре сержант узнает, что должен заступить на место агента контрразведки, которого убили во время похищения профессора Рэдклиффа…