В Нью-Йорке объявляется международный террорист, называющий себя Вулфгар. Для борьбы с ним готовится элитный отряд особого назначения, в который переводятся нью-йоркские полицейские Дик Да Силва и Метью Фокс. Несмотря на то, что Вульфгар полностью изменил лицо с помощью пластической операции, Дику удается напасть на его след.