История в фильме повествуется от лица безымянного героя. Он рассказывает о таинственном культе Ктулху, которое когда-то исследовал его двоюродный дед. Дед тщательно записывал все свои изыскания и столкновения с неизведанным. Этот фильм, по сути, разные истории, которые, тем не менее, переплетены между собой. Каждая история рассказывает историю разных людей и в каждой из них было нечто страшное. Описывается история художника, который видел необычные и страшные сны, история человека по имени Леграс, наблюдавшего почитателей культа с их ритуалами, которые они проводили в глубине болотных топей, история моряка ЙохансонаЮ, столкнувшегося с культом на острове Р`лайх. Чем же так страшен этот культ и какое зло он в себе несет?