Старшеклассник Билли Колтон, вычислив род занятий живущей по соседству Лизы Грэйс, решил доказать друзьям-ровесникам, что она — проститутка, с помощью фотографий: сам-то Билли не единожды подглядывал в окна соседки с помощью подзорной трубы. Но, когда Колтон забрался с фотоаппаратом на исходную позицию, его подстерегала неожиданность: неизвестный со страшной колдовской маской на лице убил ритуальным кинжалом Лизу Грэйс. За первой последовала вторая, еще большая, неожиданность — когда Билли в борьбе сорвал маску с лица убийцы, то увидел своего школьного учителя истории Уилларда. Впрочем, толку от этого свидетельства оказалось немного: полицейские все равно не поверили подростку…